Juriste Emissions de Dette H/F

CDI
offre publiée le 04/10/2017
Informations clés
  • Entreprise

    Natixis

  • Référence

    59edf322666bb

  • Localisation

    75 - Paris

  • Type de Contrat

    CDI

  • Expérience

    similaire

  • Niveau d'études

    Bac +4/5 en Finance

  • Fonctions

    Finance - Comptabilité - Juridique

  • Langues étrangères

    Anglais maîtrisé indispensable

Présentation de l'entreprise
Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Au sein du département Juridique, vous rejoignez une équipe de juristes dédiés aux émissions de titres financiers représentatifs de dette pour le compte du groupe bancaire (compte propre) et des clients de l’établissement (compte de tiers), travaillant en étroite collaboration avec les salles des marchés et la Direction Financière.

Vous serez Juriste dédié aux programmes et émissions d’instruments financiers de dette compte propre.
Mission
A ce titre votre mission principale sera la prise en charge du conseil, de l’accompagnement des juristes et opérateurs et de la documentation juridique pour l’ensemble des instruments financiers de dette du groupe bancaire :
  • L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres et des programmes d’émissions, en particulier : émissions indexées sur taux et change
  • Relation en amont avec les opérateurs (Direction financière et salles des marchés) dans le cadre de l’élaboration des produits (montage, structuration, présentations), ainsi qu’avec les services de communication financière, compliance et fiscal
  • Participation à la définition de la politique de négociation et maîtrise du risque pour l’émetteur ; tenue d’un guide de négociations, et mise en place de modèles sur l’activité (émissions, contrats avec les intermédiaires distributeurs)

Plus généralement, vous travaillerez avec l’ensemble de l’équipe juridique sur le conseil et la documentation pour tous les instruments financiers représentatifs de dette.

Vous serez en relation avec les opérateurs (Direction financière et salles des marchés) dans le cadre de l’élaboration des produits (montage, structuration, présentations), ainsi qu’avec les services de communication financière, compliance et fiscal. Vous serez également en relation avec les avocats externes et autorités boursières dans la
préparation des documentations juridiques et commerciales.
Profil recherché
De formation supérieure en droit financier, avec une expérience acquise dans la pratique du droit d’un pays anglo-saxon, ou complété d’un diplôme en droit anglais ou américain, vous bénéficiez d’une première expérience solide dans le domaine juridique des marchés de capitaux incluant une expérience de deux ans minimum sur les
émissions de titres financiers de dette.

Idéalement, vous justifiez de connaissances comptables et financières.
Capacité de travail en équipe, esprit d’analyse, grande réactivité, sens du service au client, rigueur et organisation, ouverture d’esprit et bonne communication sont les compétences clés de réussite dans cette mission.
Vous maîtrisez les outils bureautique courants tels que Word, Excel et Powerpoint.

La maîtrise de l'anglais est indispensable sur ce poste.

A compétences égales la priorité aux travailleurs handicapés
Informations complémentaires
Poste à pourvoir à Paris - 75013

Convention collective applicable : Convention collective nationale de la Banque.